3 फाइव-स्टार रेटेड इक्विटी फंड ₹10,000 के SIP को 3 वर्षों में ₹9 लाख से अधिक कर देते हैं

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जब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात आती है, तो निवेशकों को इसमें शामिल जोखिम के कारण केवल उच्च रिटर्न का पीछा करने के बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। इक्विटी म्युचुअल फंड कम से कम 5 वर्षों के दीर्घकालिक निवेश परिप्रेक्ष्य वाले निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो निवेशकों को पूंजी की सराहना को लक्षित करते हैं, और निवेशकों को बाजार की गहरी समझ के साथ। हालांकि, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, आपको अपने निवेश क्षितिज और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप होना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक शानदार तरीका है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इक्विटी फंड ने रुपये की लागत औसत रणनीति का पालन करने वाले निवेशकों के लिए मुद्रास्फीति को मात देने और अल्फा रिटर्न प्रदान करने की क्षमता साबित की है। यहां, हमने उदाहरण के तौर पर तीन 5-स्टार-रेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड का उपयोग किया है, जिन्होंने मासिक एसआईपी को बदल दिया है। 10,000 से अधिक केवल तीन वर्षों में 9 लाख।

क्वांट टैक्स प्लान – डायरेक्ट प्लान

यह फंड 1 जनवरी 2013 को स्थापित किया गया था, और इसे वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार से 5-स्टार रेटिंग मिली है। नतीजतन, यह फंड लगभग नौ वर्षों से अधिक समय से लागू है। 30 जून, 2022 तक, क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट-ग्रोथ के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) रु। 1787.29 करोड़, और 16 सितंबर, 2022 तक, फंड का एनएवी रु। 269.23. फंड का एक्सपेंस रेशियो, जो कि 0.57% है, अन्य ELSS फंडों की तुलना में कम है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन सालों में फंड ने 47 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। परिणामस्वरूप, यदि किसी निवेशक ने का प्रारंभिक निवेश किया था 1 लाख और मासिक एसआईपी निवेश 10,000 तीन साल पहले, पिछले तीन वर्षों में उसके निवेश का कुल मूल्य होगा 10,05,531।

फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न दोनों को पीछे छोड़ते हुए पिछले एक साल में 17.83 का निरपेक्ष रिटर्न दिया है। फंड को एसएंडपी बीएसई 500 टीआरआई के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है। फंड सेवाओं, उपभोक्ता वस्तुओं, सामग्री, वित्तीय और निर्माण क्षेत्रों के लिए धन आवंटित करता है। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स हैं। घरेलू इक्विटी में, फंड का 96.12% एक्सपोजर है, जिसमें 64.81% लार्ज-कैप कंपनियां हैं, 20.2% मिड-कैप स्टॉक हैं, और 11.11% स्मॉल-कैप स्टॉक हैं।

बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड – डायरेक्ट प्लान

फंड को 19 दिसंबर, 2018 को पेश किया गया था और फिलहाल, वैल्यू रिसर्च ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है। यह फंड तीन साल से काम कर रहा है। 30 जून, 2022 तक, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट – ग्रोथ के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) था 353.51 करोड़, और 16 सितंबर, 2022 तक, फंड का एनएवी था 29.01. फंड के लिए व्यय अनुपात 1.12% है, जो कि उसी श्रेणी के अन्य फंडों के बहुमत से अधिक है। वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, फंड ने पिछले 3 सालों में 43.25 फीसदी का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले तीन वर्षों में निवेशक के निवेश का कुल मूल्य होता 9,45,874 अगर उसने निवेश किया था 1 लाख अग्रिम और तीन साल पहले हर महीने एक व्यवस्थित निवेश योजना के माध्यम से 10,000।

फंड को एसएंडपी बीएसई 250 स्मॉलकैप टीआरआई के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है, और पिछले 1 साल में, फंड ने 5.90% की श्रेणी के औसत रिटर्न और 2.68% के बेंचमार्क रिटर्न दोनों की तुलना में 7.33% का पूर्ण रिटर्न उत्पन्न किया है। पूंजीगत सामान, वित्तीय, सामग्री, रसायन और ऑटोमोबाइल उद्योग फंड के क्षेत्र आवंटन का फोकस हैं। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड और फीनिक्स मिल्स लिमिटेड फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स हैं। फंड के निवेश का 95.48% घरेलू इक्विटी में किया जाता है, जिसमें 5.73% निवेश लार्ज-कैप कंपनियां, 20.5% मिड-कैप स्टॉक और 69.25% स्मॉल-कैप स्टॉक हैं। सरकारी प्रतिभूतियां ऋण में फंड के निवेश का 0.04% हिस्सा बनाती हैं।

केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड – डायरेक्ट प्लान

फंड को 15 फरवरी, 2019 को पेश किया गया था और फिलहाल, वैल्यू रिसर्च ने इसे 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। यह फंड 3 साल से अधिक समय से काम कर रहा है। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट – ग्रोथ के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 30 जून, 2022 तक 3455.06 करोड़ करोड़, जबकि फंड का एनएवी था 26.9 16 सितंबर, 2022 को। फंड का व्यय अनुपात 0.47% है, जो अपनी श्रेणी के अन्य फंडों के औसत से कम है। यदि . का एक अग्रिम या प्रारंभिक निवेश 1 लाख और मासिक एसआईपी 10,000 तीन साल पहले बनाए गए थे, यह बड़ा हो गया होता 9,82,585 अब फंड के 45.46% के वार्षिक रिटर्न के लिए धन्यवाद।

फंड ने पिछले एक साल में 10.52% का पूर्ण रिटर्न दिया है, जो कि श्रेणी के औसत 5.90% और बेंचमार्क इंडेक्स 2.68% से अधिक है। फंड को एसएंडपी बीएसई 250 स्मॉलकैप टीआरआई के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है। फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, शेफ़लर इंडिया लिमिटेड, कैन फिन होम्स लिमिटेड, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड और सेरा सेनेटरीवेयर लिमिटेड हैं। फंड में सेवाओं, वित्तीय, पूंजीगत वस्तुओं के लिए एक क्षेत्र आवंटन है। सामग्री, और निर्माण उद्योग। फंड घरेलू इक्विटी में 93.73% का निवेश करता है, जिसमें से 6.48% लार्ज-कैप कंपनियां हैं, 20.65% मिड-कैप स्टॉक हैं, और 66.6% स्मॉल-कैप स्टॉक हैं।

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