तीन 5-स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड 5 साल में ₹10,000 के SIP को ₹12 लाख में बदल देते हैं

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वित्तीय विशेषज्ञ आमतौर पर लंबी अवधि की निवेश रणनीतियों का समर्थन करते हैं, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात आती है, क्योंकि समय के साथ भारी संपत्ति बनाने के लिए कंपाउंडिंग की शक्ति होती है। सबसे मजबूत लंबे निवेश विकल्प इक्विटी-उन्मुख योजनाएं हैं जिनमें 65% से अधिक इक्विटी आवंटन है और यदि आपका लक्ष्य लंबे समय तक चलने वाले उद्देश्यों को वित्त देना है तो एसआईपी के माध्यम से निवेश करने के लिए माना जाता है। हाइब्रिड और डेट फंड की तुलना में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में बड़ी संपत्ति उत्पन्न करने की बेहतर क्षमता होती है, हालांकि निकट अवधि में यह अधिक अस्थिर होता है। चूंकि एक अच्छी तरह से विविध इक्विटी फंड भी लंबे समय में लगातार वृद्धि प्रदान करने की अधिक संभावना है, मुद्रास्फीति और बेंचमार्क इंडेक्स को पार करते हुए, यहां हमने 3 इक्विटी फंडों का एक उदाहरण लिया है, जिन्होंने मासिक एसआईपी को बदल दिया है। 10,000 से अधिक 5 साल में 12 लाख।

क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ

फंड की स्थापना 1 जनवरी 2013 को हुई थी और मॉर्निंगस्टार ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है। 30 जून, 2022 तक, क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ था प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) में 2,644.71 करोड़, और 9 सितंबर, 2022 तक, फंड का एनएवी था 470.37. फंड को निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 टीआरआई के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है और इसका व्यय अनुपात 0.58% है, जो कि उसी श्रेणी के अन्य फंडों की तुलना में कम है। अपनी शुरुआत के बाद से, क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ ने 14.10% की रिटर्न दर के साथ 21.08% का औसत वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है। यदि किसी निवेशक ने मासिक एसआईपी शुरू किया था पांच साल पहले फंड में 10,000, अब यह बढ़कर हो गया होगा 12.72 लाख क्योंकि फंड ने पिछले पांच वर्षों में 30.62 प्रतिशत का वार्षिक एसआईपी रिटर्न दिया है।

चूंकि फंड ने पिछले तीन वर्षों में 40.78% की वार्षिक एसआईपी रिटर्न का उत्पादन किया है, एक मासिक एसआईपी 10,000 जो तीन साल पहले शुरू किया गया था, अब लायक होगा 6.36 लाख। पिछले साल 9.04% के लिए फंड का पूर्ण रिटर्न उस समय के बेंचमार्क के 6.56% के प्रदर्शन से काफी अधिक था। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि कैसे फंड ने हर दो साल में निवेशकों की संपत्ति को दोगुना कर दिया है। फंड के सेक्टर होल्डिंग्स में सेवाएं, उपभोक्ता सामान, वित्तीय, रसायन, धातु और खनन उद्योग शामिल हैं। आईटीसी लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड, वेदांत लिमिटेड, और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स हैं। घरेलू इक्विटी में, फंड का 98.57% एक्सपोजर है, जिसमें से 48.18% लार्ज-कैप कंपनियां हैं, 25.16% मिड-कैप स्टॉक हैं, और 25.23% स्मॉल-कैप स्टॉक हैं।

क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट-ग्रोथ

फंड को 1 जनवरी 2013 को पेश किया गया था और वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है। 30 जून, 2022 तक, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट-ग्रोथ था प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) में 621 करोड़, और 9 सितंबर, 2022 तक, फंड का एनएवी था 145.3. फंड का व्यय अनुपात 0.63% है, और निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई इंडेक्स इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। अपनी शुरुआत के बाद से, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट-ग्रोथ ने हर साल औसतन 17.46% का रिटर्न अर्जित किया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 23.56% शामिल है। एक मासिक एसआईपी 10,000 जो 5 साल पहले शुरू हुआ था, अब बढ़कर . हो गया होगा पिछले 5 वर्षों के दौरान 30.97% के फंड के वार्षिक एसआईपी रिटर्न के कारण 12.83 लाख।

एक मासिक एसआईपी 10,000 जो तीन साल पहले शुरू हुआ था, अब विकसित हो चुका होगा पिछले तीन वर्षों में फंड की वार्षिक एसआईपी 43.52% की वापसी के कारण 6.59 लाख। बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन की तुलना में, जो उस समय 11.17% था, पिछले वर्ष की तुलना में फंड का पूर्ण रिटर्न 13.77% था। सेवा, वित्तीय, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता स्टेपल और पूंजीगत सामान क्षेत्र फंड के लिए अधिकृत हैं। पतंजलि फूड्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्प। ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स हैं। फंड अपनी संपत्ति का 98.62% घरेलू इक्विटी में निवेश करता है, जिसमें से 69.79% मिड-कैप कंपनियां हैं और 28.83% लार्ज-कैप स्टॉक हैं।

पीजीआईएम इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट-ग्रोथ

फंड को 2 दिसंबर 2013 को पेश किया गया था और वैल्यू रिसर्च के साथ-साथ मॉर्निंगस्टार ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है। 30 जून, 2022 तक, पीजीआईएम इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट-ग्रोथ के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) थी 6614.47 करोड़, और 9 सितंबर, 2022 तक, फंड का एनएवी था 51.51. फंड का व्यय अनुपात 0.42% है, और निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई इंडेक्स इसके बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में कार्य करता है। अपनी शुरुआत के बाद से, पीजीआईएम इंडिया मिडकैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट-ग्रोथ ने सालाना औसतन 20.54% का रिटर्न दिया है, जिसमें 1 साल का रिटर्न 12.05% है। फंड ने पिछले पांच वर्षों में 31.40% का वार्षिक एसआईपी रिटर्न दिया है, जिसका अर्थ है कि का मासिक एसआईपी 10,000 जो उस समय शुरू किया गया था, अब लायक होगा 12.96 लाख।

चूंकि फंड ने पिछले तीन वर्षों में 43.10% का वार्षिक एसआईपी रिटर्न दिया है, इसलिए मासिक एसआईपी 10,000 जो उस समय में शुरू हुआ था, अब बढ़कर . हो गया होगा 6.55 लाख। पिछले वर्ष की तुलना में फंड का पूर्ण रिटर्न उस समय के बेंचमार्क इंडेक्स के प्रदर्शन से 10.19% कम है, जो कि 11.17% था। एबीबी इंडिया लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और डालमिया भारत लिमिटेड फंड की शीर्ष 5 होल्डिंग्स हैं। फंड में पूंजीगत सामान, वित्तीय, ऑटोमोबाइल, सामग्री और सेवा उद्योगों में क्षेत्र आवंटन है। फंड घरेलू इक्विटी में अपनी संपत्ति का 94.41% निवेश करता है, उस राशि का 10.15% लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करता है, मिड-कैप शेयरों में 66.48%, स्मॉल-कैप शेयरों में 17.78% और ऋण प्रतिभूतियों में 5.31%।

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