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मल्टी-कैप फंड उन निवेशकों के लिए व्यापक रूप से पसंदीदा श्रेणी है जो हर बाजार परिस्थिति में इक्विटी निवेश से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मल्टी कैप इक्विटी फंड एक विविध पोर्टफोलियो की तलाश करने वाले जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एकदम सही हैं क्योंकि वे सभी आकार और उद्योगों की फर्मों में निवेश करते हैं। . नतीजतन, ये फंड लार्ज, मिड और स्मॉल-कैप स्टॉक रखते हैं। मल्टी-कैप फंडों में अच्छी आमद देखी गई ₹अगस्त 2022 के महीने के लिए 392.66 करोड़, और 5 साल तक के दीर्घकालिक निवेश के लिए फंड बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा, मल्टी-कैप फंडों ने पिछले पांच वर्षों में औसतन 15.36 फीसदी रिटर्न दिया है। मल्टी-कैप फंडों पर चर्चा करते समय, हमने क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कि पांच वर्षों में मासिक एसआईपी से बढ़ा है। ₹10,000 से अधिक ₹13 लाख।
क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ का रिटर्न
फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, और मॉर्निंगस्टार ने इसे 5-स्टार रेटिंग दी है, जिससे यह नौ साल से अधिक पुराना हो गया है। क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) थी: ₹30 जून, 2022 तक 2856.6 करोड़ करोड़, जबकि फंड का एनएवी था ₹14 सितंबर, 2022 को 484.11। फंड के लिए व्यय अनुपात 0.58% है, जो कि उसी श्रेणी के अन्य फंडों के बहुमत से कम है। पिछले पांच वर्षों के दौरान फंड का वार्षिक एसआईपी रिटर्न 31.88% था, जो कि 17.25% की श्रेणी के औसत से काफी अधिक है।
नतीजतन, एक मासिक एसआईपी ₹उस समय बनाए गए 10,000 आज के लायक होंगे ₹13.11 लाख। पिछले तीन सालों में फंड का सालाना एसआईपी रिटर्न 43.37 फीसदी रहा है, जो कि कैटेगरी के औसत 23.38 फीसदी से काफी ज्यादा है। नतीजतन, एक मासिक एसआईपी ₹10,000 जो तीन साल पहले शुरू हुआ था, अब बढ़कर हो गया है ₹6.58 लाख। चूंकि पिछले एक साल में फंड का पूर्ण रिटर्न 12.65% रहा है, जो कि 6.87% की श्रेणी के औसत से काफी बेहतर है, जो एक मासिक एसआईपी है। ₹10,000 जो पिछले साल शुरू हुआ था अब बढ़कर हो गया है ₹1.35 लाख। पिछले 5 वर्षों में, फंड ने पिछले 3 वर्षों में 23.62% CAGR, 40.63% CAGR और 1 वर्ष में 15.79% CAGR दिया है।
फंड को निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 टीआरआई के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है। फंड ने श्रेणी के औसत 5.3% से 15.79% अधिक का 1 साल का पिछला रिटर्न दिया है और इसकी शुरुआत के बाद से, इसने 21.41% औसत वार्षिक रिटर्न दिया है, जो श्रेणी के औसत 13.45% से अधिक है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, फंड ने हर 2 साल में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। फंड का 1 साल में 16.8 फीसदी का रोलिंग रिटर्न, कैटेगरी के औसत 11.4% से ज्यादा, 3 साल में 15.5 फीसदी का रोलिंग रिटर्न, कैटेगरी के औसत 12.2% से ज्यादा और 5 साल का रोलिंग रिटर्न कैटेगरी के औसत से 20.7% ज्यादा है। 13.8% का जो भविष्य में उक्त अवधि के दौरान देखने की संभावना वाले फंड के प्रदर्शन की स्थिरता को इंगित करता है।
क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट-ग्रोथ की मुख्य बातें
फंड की शीर्ष पांच होल्डिंग्स आईटीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड हैं। फंड में सेवाओं, उपभोक्ता स्टेपल, सामग्री, में निवेश है। धातु और खनन, और निर्माण क्षेत्र। फंड की 99.1% होल्डिंग घरेलू इक्विटी हैं, जिनमें से 47.05% लार्ज-कैप कंपनियां हैं, 26.36% मिड-कैप स्टॉक हैं, और 25.69% स्मॉल-कैप स्टॉक हैं।
इस फंड में रुपये से शुरू होने वाले एसआईपी शुरू किए जा सकते हैं। 1000 प्रति माह, और कोई निकास भार नहीं है। फंड का शार्प अनुपात 1.32 है, जो श्रेणी औसत 0.84 से अधिक है, मानक विचलन अनुपात 22.48 है, जो श्रेणी औसत 19.91 से अधिक है, बीटा अनुपात 0.94 है, जो कि श्रेणी औसत से अधिक है। 0.84, और एक जेन्शन का अल्फा अनुपात 11 है, जो कि श्रेणी के औसत 3.46 से अधिक है। इन सभी अनुपातों से संकेत मिलता है कि फंड बेहद अस्थिर है, लेकिन यह निवेशकों को बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न देने में भी सफल रहा है, जो एक उच्च-जोखिम वाले उच्च-इनाम वाले फंड में बदल गया है।
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